志高控股有限公司主席及行政總裁李興浩(中)、副總裁胡正富、財務總監兼公司秘書梁漢文合影
志高空調香港IPO 融資近2億
【《財經網》】經過六年努力,國內空調業銷量排名第四的志高控股有限公司(香港交易所代碼:00449,下稱志高空調)終于實現了它的上市夢。6月29日,志高空調宣布將登陸香港主板,發行7250萬股,融資額最高可達1.645億港元。
志高空調的股份將于6月30日開始全球發售,每股發售價將不多于2.27港元,并預期不低于1.5港元。集資總額介乎1.087億港元至1.645億港元之間。發售將于7月6日中午12時結束,志高空調的股份將從7月13日開始買賣。
一位空調業資深人士在接受《財經》記者采訪時認為,志高空調2008冷凍年度,單純國內的銷售額也有近20億元。這次上市融資額不足2億港元,可以說,其融資的意義不是特別大。
志高空調管理層在上市推介會上表示,上市是為配合志高空調未來發展的戰略,集團可藉此進入國際資本市場,為集團提供更多融資渠道,增加集團知名度。
這位人士也認為,志高空調可能希望利用上市來提升品牌在全球的知名度,從而有利于未來在全球的業務擴張。目前,志高空調的總體銷售規模與格力、美的、海爾還有一定的差距,但是由于自己生產零配件,因此成本及品質控制能力較強,而其代工出口的空調銷量在國產品牌中,也僅次于格力和美的。
志高空調從2003年便開始謀劃上市,后來還引入歐洲供熱及制冷系統供應商——德國威能集團參股,以優化股權結構。但是,空調行業及宏觀經濟的波動,令這家民營空調企業的上市之路頗為曲折。尤其在去年金融海嘯之后,其上市計劃曾一度擱淺。
今年以來,國家出臺了推廣“家電下鄉”、“以舊換新”、提高出口退稅與“節能產品惠民工程”等補貼政策,令家電企業的生存環境好轉,志高空調重新啟動上市計劃。
法國巴(ba)黎融資(亞太)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司為志高(gao)空調這(zhe)次全球發售的(de)獨家保薦人(ren)(ren),第一(yi)上海證券有(you)限(xian)(xian)公(gong)司及(ji)新(xin)鴻基(ji)國際有(you)限(xian)(xian)公(gong)司為聯席(xi)全球協(xie)調人(ren)(ren)、聯席(xi)賬簿管(guan)理人(ren)(ren)及(ji)聯席(xi)牽頭(tou)經辦(ban)人(ren)(ren)。
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